-Avrupa borsaları da Credit Suisse’e sağlanan likidite desteğini açıklayacağının ardından pozitif etkilenerek günü alıcılı tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 1.57 artarak 14.967,10 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0.89 değer kazanarak 7.410,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 2.03 artışla 7.025,72 puana yükseldi. Avrupa borsalarında da  teknik seviyelere bağlı kalarak yükselişleri satış fırsatı olarak gören taraftayız.

-Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizi beklenildiği gibi 50 baz puan artırarak %3.00’ten %3.50’a çıkartırken gelecekteki faiz kararlarının ekonomik ve finansal verilere bağlı olacağı ifade edilirken enflasyonun uzun bir süre çok yüksek seviyede kalacağı vurgulandı. Banka enflasyon tahminlerini indirirken büyüme tahminlerini yükseltti. 2023 yılı enflasyon beklentisini %6.3’ten %5.3’e indirirken 2024 yılı beklentisini %3.4’ten %2.9’a düşürdü. Büyüme beklentisini ise 2023 için %0.5’ten %1.0’e çıkarırken 2024 yılı için %1.6’dan %1.9’a revize etti. Başkan Lagarde yaptığı açıklamalarda enflasyon hedef olan %2’ye gelene kadar faiz artırmaya devam edeceklerini vurgularken olası risk durumlarına karşı gerekli araçları olduğunu ve bunları kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

-Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE’nin aylık bazda %0.8 gelmesi beklenirken yıllık TÜFE’nin ise %8.5 açıklanacağı tahmin edilmekte. Çekirdek TÜFE’nin aylık bazda %0.8 açıklanacağı öngörülürken yıllık bazda ise çekirdek TÜFE’nin %5.6’da sabit kalması bekleniyor. Çekirdek enflasyonun tarihi zirve seviyesinde hareket etmesi ECB’nin manevra alanını daraltırken Ecb çok daha fazla faiz artırmak zorunda. Yoksa enflasyonu kontrol etmesi hala mümkün değil. Her ne kadar baz etkisiyle bir miktar düşüşler görülecek olsa da enerji fiyatlarına bağlı olarak yine de hedef olan %2’nin oldukça üzerinde kalacaktır. Faizlerdeki artışın Avrupa borsalarını yaşanacak teknik resesyonla birlikte aşağıya çekeceği görüşümüzü koruyoruz.

-ABD borsaları İsviçre Merkez Bankası’nın Credit Suisse’ye likidite desteğini açıklamasının ardından günü alıcılı kapattı. Dow Jones endeksi %  1.17 artışla 32.246,25 puana ve  S&P 500 endeksi % 1.76 değer kazancıyla 3.960,28 puana, Nasdaq endeksi % 2,48 artarak 11.717,28 puana yükseliş kaydetti. ABD borsalarında ki bu artışı tepki alımı görüyoruz. Ayrıca Fed’in bilançosunun  son hafta 8.3 trilyon dolardan 8.69 trilyon dolara çıkması da son yükselişin nedenini oluşturmuş olabilir. Fed Haziran 2022’de bilanço azaltımına karar vermiş ve 8.9 trilyon dolar olan bilançosunu 8.34 trilyon dolara kadar indirmişti.

-Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 192 bin kişi olarak gerçekleşirken beklentiler verinin 205 bin kişi gelmesi yönündeydi. ABD’de istihdam hala çok güçlü seyrediyor. ABD’de bu kadar güçlü istihdam varken Fed faiz artırımını durdurur ise bu enflasyon baskılarının artmasına neden olacaktır. Ayrıca haftaya Fed faiz kararı sonrası açıklanacak projeksiyonlarda işsizlik oranı beklentilerinin düşmesini bekliyoruz. Philadelphai Fed imalat endeksi beklentilerin altında -23.2 puanda kaldı. Konut piyasasına ilişkin açıklanan verilerde yapı ruhsatları beklentilerin üzerinde 1.52 milyon adet gerçekleşirken son 4 ayın en yüksek verisi olarak kaydedildi. Konut başlangıçları da benzer şekilde  beklentilerin üzerinde 1.45 milyon adet artış göstererek son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin mortgage faizlerini düşürmesi konut piyasasının bir miktar toparlanmasını sağlamış gözüküyor.

-Bugün ABD’de kapasite kullanım oranının %78.5 seviyesine artması beklenirken, sanayi üretiminin aylık bazda % 0.2 artacağı tahmin edilmekte. Michigan tüketici güven endeksinde ise beklenti 66.9 puanda oluşmakta.

DAX:

Teknik olarak baktığımızda endeks 15.322 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alışlar hızlanabilir.

Yukarıda 15.322 seviyesinin kırılması halinde önce 15.425 ve arkasından 15.507 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 15.146 desteğinin altında önce 15.060 ve arkasından 14.813 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

DOW JONES:

Teknik olarak baktığımızda endeks 33.040 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alışlar hızlanabilir.

Yukarıda 32.577 seviyesinin kırılması halinde önce 32.719 ve arkasından 33.040 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 32.431 desteğinin altında önce 32.238 ve arkasından 31.638 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

SP500

Teknik olarak baktığımızda endeks 4021 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alışlar hızlanabilir.

Yukarıda 4021 seviyesinin kırılması halinde önce 4064 ve arkasından 4105 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 3971 desteğinin altında önce 3920 ve arkasından 3870 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

NASDAQ

Teknik olarak baktığımızda endeks 12.954 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alışlar hızlanabilir.

Yukarıda 12.767 seviyesinin kırılması halinde önce 12.847 ve arkasından 12.954 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 

Aşağıda ise 12.636 desteğinin altında önce 12.455 ve arkasından 12.350 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

Kaynak İkon Menkul