-Avrupa borsaları dünü karışık kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,65 değer kazanarak 14.490,30 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,23 artışla 6.753,97 puana yükselirken İngiltere'de FTSE 100 endeksi % -0,19 azalarak 7.558,49 puana düşüş gösterdi. 

-Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 47.1 puan açıklanırken bölge ekonomilerinden Almanya ve Fransa’da imalat PMI verisi beklentilerin altında İtalya ve İspanya’da ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ancak tüm bölgelerde imalat sektöründeki daralma devam ederken büyümede aşağı yönlü riskler artmış oldu. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı %6.6’dan %6.5’a düşerek sürpriz yaptı. Beklentiler işsizliğin değişmeyeceği yönünde iken işsizlikteki bu düşüş tüketim harcamalarını hızlandırır ve enflasyonda yükselişi tetikler ise Avrupa Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için akıllarda dahi olmayan beklentilerin oldukça yukarısında bir faiz artırımına gitmek zoruna kalacaktır. Avrupa’da tüketim harcamalarının enflasyona etkisini yakından takip edeceğiz.

-Bugün Euro Bölgesi’nde üretici maliyet enflasyonu açıklanacak. ÜFE’nin aylık bazda % 2.0 azalması beklenirken yıllık ÜFE’de ise beklentiler %41.9’dan % 31.5’a sert düşüş olması yönünde.  ÜFE’de baz etkisi nedeniyle bir düşüş bekliyoruz. Ancak tahmin edildiği kadar bir düşüş gelmesi açıkçası biraz zor görünmekte.  Yine de ÜFE’nin ne kadar gerileyeceği bundan sonraki enflasyon eğilimini tahmin etmemizde bize yarar sağlayacaktır.

-ABD borsaları dünü gelen veriler ve açıklamalar sonrası karışık bir seyirle kapattı. Dow Jones endeksi % -0,08 düşüşle seansı 4.076,79 puana ve S&P500 endeksi % -0,56 değer kaybederek 34.396,53 puana gerilerken, Nasdaq endeksi % 0,13 artışla 11.482,45 puana yükseliş gösterdi. Fed’in faiz artırım hızını yavaşlatacağını açıklaması ve enflasyonda enerji kaynaklı ve baz etkisiyle beklenen yavaşlama ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde aşağı yönlü baskı yaratıyor ve borsalar şu an için bundan olumlu etkileniyor.

-Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 225 bin kişi olarak gerçekleşirken beklentiler verinin 234 bin kişi gelmesi yönündeydi. ABD’de istihdamda hala güçlü eğilim devam etmesi de şirketlerin işçi çıkarımlarını hızlandırdığı bir dönemde hayli ilginç bir gelişme. Büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi  beklentiler dahilinde 47.7 gelirken, ISM imalat PMI verisi ise beklentilerin altında 49.0 olarak açıklandı. Veri Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyeye inerken ISM imalat PMI verisi 2 yıl sonra ilk defa daralma gösterdi. ABD’li vatandaşların son dönemde tüketim eğiliminde mi yoksa harcama eğiliminde mi olduğunu görebileceğimiz kişisel gelirler aylık bazda beklentilerin üzerinde % 0.7 artarken kişisel harcamalar ise aylık bazda  beklentiler dahilinde % 0.8 açıklandı.

-Bugün kritik bir gün geçireceğiz. 14 Aralık’ta gelecek olan Fed faiz öncesi son istihdam verileri olması nedeniyle piyasalarda volatilitenin arttığı bir gün izleyebiliriz. İşsizlik oranlarında bir  değişim beklenmezken verinin % 3.7 açıklanacağı tahmin ediliyor. Tarım dışı istihdamın 200K gelmesi beklenirken ortalama saatlik kazançların aylık bazda % 0.3 gelmesi öngörülürken, yıllık bazda ise % 4.7’den % 4.6’ya gerileyeceği düşünülmekte. Ortalama saatlik kazançlarda bir düşüş söz konusu olması enflasyona tüketim yoluyla giden talebin kesilmesi anlamında önemli olacağından dolar endeksinde ve ABD 10 yılık tahvilde düşüş devam edebilir. Eğer veriler iyimser gelirse bu sefer dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarında yükseliş beklenebilir. Dolar endeksinin kısa vadede düşmesi borsalara pozitif yansıma yapabilecekken dolar endeksinde artış görülmesi borsalarda satışları tekrar başlatabilir.

DAX:

Teknik olarak baktığımızda 14.614 seviyesi oldukça kritik bir direnç bölgesi. Bu seviyenin altında satış baskısı hakimken bu seviyenin kırılması halinde alımlar hızlanabilir.

Yukarıda 14.500 seviyesinin kırılması halinde önce 14.614 ve arkasından 14.700 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 14.435 desteğinin altında önce 14.350 ve arkasından 14.160 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

 DOW JONES:

Teknik olarak baktığımızda endeks 33.623 seviyesini kendine destek haline getirdi. Bu seviyenin üzerinde alıcılı yapı sürebilir. Bu desteğin kırılması halinde tekrar satışlar ön plana çıkabilir.

Yukarıda 34.495 seviyesinin kırılması halinde önce 34.705 ve arkasından 34.918 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 34.150 desteğinin altında önce 33.950 ve arkasından 33.623 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

SP500

Teknik olarak baktığımızda endeks 3942 seviyesini kendine destek haline getirdi. Bu seviyenin üzerinde alıcılı yapı sürebilir. Bu desteğin kırılması halinde tekrar satışlar ön plana çıkabilir.

Yukarıda 4088 seviyesinin kırılması halinde önce 4110 ve arkasından 4143 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 4054 desteğinin altında önce 4000 ve arkasından 3942 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

NASDAQ

Teknik olarak baktığımızda endeks 11.525 seviyesini kendine destek haline getirdi. Bu seviyenin üzerinde alıcılı yapı sürebilir. Bu desteğin kırılması halinde tekrar satışlar ön plana çıkabilir.

Yukarıda 12.076 seviyesinin kırılması halinde önce 12.145 ve arkasından 12.365 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 

Aşağıda ise 11.943 desteğinin altında önce 11.729 ve arkasından 11.525 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

Kaynak İkon Menkul