Dün Euro Bölgesi’nde aylık bazda TÜFE % -0.1 azalırken yıllık bazda TÜFE ise %10.6’dan %10.0’a geriledi. Çekirdek TÜFE aylık bazda % 0.0 açıklanırken yıllık bazda TÜFE  ise % 5.0 gerçekleşti. Veriler beklentilerin oldukça altında kalırken enflasyondaki bu sürpriz geri çekilme Avrupa borsalarının yükselişine destek verdi. Euro Bölgesi ekonomilerinde enflasyondaki bu düşüş karşısında Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz hızını azaltması mesajı verilirken bazı üyeler ise acele edilmemesi gerektiği ve ECB’nin tam sonucu görene kadar aynı doğrultuda hareket etmesi istendi.

Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 47.1 puan açıklanırken bölge ekonomilerinden Almanya ve Fransa’da imalat PMI verisi beklentilerin altında İtalya ve İspanya’da ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ancak tüm bölgelerde imalat sektöründeki daralma devam ederken büyümede aşağı yönlü riskler artmış oldu. Avrupa borsaları gelen verileri bugün olumsuz karşıladı ve satış eğilimindeler.

ABD borsaları dünü Fed Başkanı Powell, büyüme verisi ve Bej Kitap’tan gelen açıklamalar sonrası alıcılı kapattı. Dow Jones endeksi % 2.18 artışla 34.589,77 puana, S&P500 endeksi % 3,09 değer kazanarak 4080,11 puana ve Nasdaq endeksi % 4.41 artışla 11.468,0 puana yükseliş gösterdi. ABD borsaları Powell’ın net bir şekilde faiz artırım hızını yavaşlatacağını söylemesi  ve gündüz gelen büyüme verilerinin iyimserliğinin yanından Bej Kitap’ta enflasyonun azalabileceğine dair verilen mesajların etkisiyle yükseliş kaydetti. Bir süre daha bu pozitif olumlu hava devam edebilir. Bu bağlamda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde aşağı yönlü baskı sürüyor. Eğer dolar endeksi 105.00’i kırarsa 101-102 aralığına kadar geri çekilebilir ve bu geri çekilme aynı zamanda borsaların yükselişini de bu kısa vadede destekleyebilir.

Dün ABD’de 2022 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin 2. revizesi  beklentilerin üzerinde % 2.9 artış kaydederken Cuma günü gelecek olan tarımdışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam verisi ise beklentilerin altında 117K geldi. Düne Başkan Powell ve Bej Kitap raporu damga vurdu. Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamalarda  faiz artırım hızını Aralık ayında yavaşlatabileceğini, ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söylemesi borsalara alım getirirken dolar endeksinde de satışa yol açtı. Bej Kitap’ta ise ekonomi için daha büyük belirsizlik veya artan karamsarlık ifade edilirken nflasyonun yatay kalması veya biraz daha yavaşlaması beklenmekte

Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 234K gelmesi beklenirken büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI  verisinin 47.6, ISM imalat PMI verisinin ise 49.7 puana gerileyeceği tahmin edilmekte. ABD’de imalat sektörü üst üste ikinci ayda daralmış olacak ve bu durum büyümeyi aşağı yönlü baskılayacaktır.  ABD’li vatandaşların son dönemde tüketim eğiliminde mi yoksa harcama eğiliminde mi olduğunu görebileceğimiz kişisel gelirlerin aylık bazda % 0.4 artması beklenirken kişisel harcamaların ise aylık bazda % 0.8 açıklanacağı tahmin edilmekte.

DAX:

Teknik olarak baktığımızda 14.614 seviyesi oldukça kritik bir direnç bölgesi. Bu seviyenin altında satış baskısı hakimken bu seviyenin kırılması halinde alımlar hızlanabilir.

Yukarıda 14.500 seviyesinin kırılması halinde önce 14.614 ve arkasından 14.700 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 14.350 desteğinin altında önce 14.240 ve arkasından 14.160 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

DOW JONES:

Teknik olarak baktığımızda endeks 33.623 seviyesini kendine destek haline getirdi. Bu seviyenin üzerinde alıcılı yapı sürebilir. Bu desteğin kırılması halinde tekrar satışlar ön plana çıkabilir.

Yukarıda 34.643 seviyesinin kırılması halinde önce 34.918 ve arkasından 35.271 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 34.400 desteğinin altında önce 34.132 ve arkasından 33.973 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

SP500

Teknik olarak baktığımızda endeks 3942 seviyesini kendine destek haline getirdi. Bu seviyenin üzerinde alıcılı yapı sürebilir. Bu desteğin kırılması halinde tekrar satışlar ön plana çıkabilir.

Yukarıda 4094 seviyesinin kırılması halinde önce 4133 ve arkasından 4186 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 4045 desteğinin altında önce 4000 ve arkasından 3942 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

NASDAQ

Teknik olarak baktığımızda endeks 11.525 seviyesini kendine destek haline getirdi. Bu seviyenin üzerinde alıcılı yapı sürebilir. Bu desteğin kırılması halinde tekrar satışlar ön plana çıkabilir.

Yukarıda 12.076 seviyesinin kırılması halinde önce 12.230 ve arkasından 12.434 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 

Aşağıda ise 11.933 desteğinin altında önce 11.729 ve arkasından 11.525 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

Kaynak: IKON Menkul