Geçen hafta ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi ve Çin'in Kovid önlemlerini gevşetmesiyle küresel borsalarda pozitif bir görüntü hakimdi. MSCI Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke endeksleri sırasıyla %6,7 ve %5,7 oranında yükselişle tamamladı. Dolar endeksi (DXY) ise yaklaşık %4 oranında değer kaybıyla haftayı kapattı. Bu sabaha bakıldığında, Çin'in zor durumda olan emlak sektörünü kurtarmaya yönelik kapsamlı bir kurtarma planı açıklamasının ardından Hong Kong öncülüğünde Asya piyasaları genel olarak alıcılı. MSCI Asya Pasifik endeksi de %0,3 civarında artıda. Avrupa vadelilerinde de hafif alıcılı görüntü gözlemlerken, ABD vadelilerindeki kısmi geri çekilmeyi kar satışları olarak değerlendirmek mümkün. Her ne kadar tek bir enflasyon verisi, Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerinde majör bir değişiklik yaratamayacak olsa da faiz artışlarının etkilerinin görülmesi enflasyonda tepe seviyelerin görüldüğüne yönelik inancı artırıyor. Özellikle Nasdaq teknoloji endeksinde geçen hafta gözlenen sert yükseliş de bunu yansıtıyor. Dolayısıyla, Çin'deki iyi haberlerle birlikte ABD vadelileri de gün içerisinde artıya geçebilir. Geçen hafta yurtiçi piyasalar da olumlu bir tablo çizdi. Ülke risk primimizin (5 yıllık CDS) 600 baz puanın belirgin şekilde altına geldiği ortamda BIST100 endeksi, cuma günkü baskıya karşın, haftayı %5,7 oranında yükselişle tamamladı. Endeksin, dün Beyoğlu'nda gerçekleşen ve hepimizi derinden üzen patlama sonrasında güne kısmi baskı altında başlayabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan, genel olarak borsaya yönelik yerlilerin ilgisi ve olumlu risk algısı nedeniyle olası düşüşlerde destek seviyelerinden tepki görülebileceğininim öngörüyoruz ki 4.428 ve 4.400 sıralı destekler olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 4.500 yakın direncinin aşılması durumunda endekste tekrar ivmelenme gözlenebilir.
MAKROEKONOMİ
Cuma günü yurt içinde, TCMB tarafından eylül ayına ilişkin cari işlemler dengesi verisi yayınlandı. Turizm istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik revizyonla birlikte 2012 yılına kadar güncellemeyle cari işlemler hesabı altındaki seyahat gelirleri 2012-2022 Ocak-Ağustos arasında toplam 22,4 milyar USD yukarı yönlü güncellendi. Ek olarak veri kalitesinin artırılması ve yeni veri kaynaklarının veri derleme sürecine entegrasyonu çalışmaları sonucunda Birincil Gelir Dengesi/Ücret Ödemeleri/Gider kalemi, 2017-2022 Ocak-Ağustos arasında toplam 4,4 milyar USD aşağı yönlü güncellendi. İki revize ile birlikte cari işlemler hesabı ilgili dönemde yaklaşık 27 milyar USD artı yönlü revize oldu. 2019 yılında 5,5 milyar USD, 2020 yılında 3,9 milyar USD, 2021 yılında 6,7 milyar USD cari işlemler hesabı yukarı yönlü revize oldu. 2022 (Ocak-Ağustos) yılında 4,7 milyar USD cari açıkta iyileşme oldu.
- Eylül ayında dış ticaret açığının ağustos ayına göre daralmasına karşılık hizmet gelirleri gücünü korusa da aylık yavaşlamasının da etkisiyle cari açık ağustosa göre hafif arttı ve 2,5 milyar USD olan piyasa beklentisinin üzerinde 2,97 milyar USD gerçekleşti. (İlk 8 ayda cari açık ortalama 4,4 milyar USD seviyesindeydi.) Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi ise geçen sene eylülde 6,7 milyar USD fazla vermişti, bu sene 6,8 milyar USD fazla verdi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ekimde dış ticaret açığı 8 milyar USD gerçekleşirken, DHMİ verilerine göre dış hat yolcusu güçlü artışını hız keserek sürdürdü, bu durum da turizm gelirlerinde toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor, dolayısıyla ekimde cari açığın eylül ayına göre azalış sergilediğini görebiliriz, bununla birlikte Ekim 2021'de 4,1 milyar USD'lik fazla ardından Ekim 2022'de açık göreceğimizden dolayı 12 aylık kümülatif açık artacaktır.
Kaynak: TCMB.
- Revize öncesi ağustosta 40,9 milyar USD olan 12 aylık kümülatif cari açık 33,5 milyar USD'ye revize edildi. Eylül ayında ise 12 aylık kümülatif açık 33,5 milyar USD'den 39,2 milyar USD'ye çıkarak cari açık/GSYH* oranını %4 seviyesinden %4,7 seviyesine getirdi. (*GSYH olarak 2022 yılı 2. çeyrek gerçekleşme baz alındı)
- Eylülde net yabancı sermaye çıkışı ile birlikte cari açığın finansmanında net hata noksan ve rezervler belirleyici oldu. Diğer ve doğrudan yatırımlardaki girişe karşılık bankalar ve Hazine'nin yurt dışı tahvil ödemeleri nedeniyle (eurobond) portföy yatırımları kaynaklı net sermaye çıkışı gerçekleşti. Gayrimenkul yatırımları kaynaklı doğrudan yatırımlara giriş sürerken, diğer yatırımlarda bir önceki ayki güçlü artış sonrası eylül ayında daha ılımlı bir artış gözlendi. Neticede net yabancı sermaye çıkışı 1,3 milyar USD oldu. Kaynağı belli olmayan para giriş çıkışını gösteren net hata noksana (NHN) giriş bu yılın ortalamasının hemen altında 2,6 milyar USD oldu. İlk 9 ayda NHN kaynaklı giriş 24,9 milyar USD oldu. 2,97 milyar USD gerçekleşen cari açıkla birlikte 1,66 milyar USD rezerv azalışı gerçekleşti.
Kaynak: TCMB.
Ayrıca TÜİK tarafından eylül ayına ilişkin sanayi üretimi verisi yayınlandı. Sanayi üretimi beklentilerin altında kalarak üçüncü çeyrek büyümesinde tempo kaybının sürdüğüne işaret etti. Eylül ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık artış hızı %0,4'e yavaşlayarak Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de aylık %1,6 düşüş kaydetti. (Beklentiler yıllık %3,3 artış ve aylık %0,2 düşüş idi.)
- Büyüme görünümüne ışık tutması açısından çeyreksel bakıldığında; 3. çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,3 arttı. 2. çeyrekte %9,5 artmıştı. 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %4,1 geriledi. 2. çeyrekte ise %0,8 artmıştı.
- Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi ise ağustosta aylık %3,6 ile son 14 ayın en yüksek hızıyla artmasının ardından eylül ayında aylık %1,8 artış kaydetti, yıllık artış hızı ise %9,3'ten %9,7'ye hafif yükseldi.
- Perakende satış hacmine çeyreksel bazda bakıldığında ise, 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,1 artış sergiledi, 2. çeyrekte ise %13,3 artış kaydetmişti. Perakende satışların, 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre artış hızı ise %4,2'den %3,8'e hafif yavaşladı. Bu kapsamda, üçüncü çeyrekte perakende satışlarda güçlü seyrin kısmi yavaşlayarak sürdüğü gözlendi.
- Ekim ayında ise öncü göstergeler büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne dair sinyal vermekte. S&P Global/İSO imalat PMI, 46,4 seviyesine geriledi, geçici dış ticaret verilerine göre ihracat aylık %5,8 azalışla 21,3 milyar USD gerçekleşti. Reel kesim güven endeksi ise 8 aydır ki aralıksız düşüş sonrası ekimde kısmi toparlanma kaydetti. Arındırılmış kapasite kullanım oranı ekim ayında 0,7 puanlık azalışla %76,6 seviyesine geriledi. Bu kapsamda öncü göstergeler genel olarak, ekim ayında yavaşlamayı teyit ederken, küresel resesyon endişeleri, sıkılaşan küresel finansal koşullar ve Avrupa enerji krizinin etkisiyle ivme kaybeden dış taleple iktisadi faaliyette tempo kaybına işaret etmekte.
- Eylül ayında aylık katkılara göre, tüm alt kalemler negatif etkide bulundu, buna göre ara malı 0,7 puan, dayanıksız tüketim malı 0,5 puan, sermaye malı 0,2 puan, dayanıklı tüketim malı ve enerji üretimi ise 0,1 puan ile sanayi üretimini düşürücü yönde etkide bulundu. Üretimi en fazla düşüş sergileyen sektörler; temel eczacılık ürünleri, ağaç ürünleri (mobilya hariç) ve diğer ulaşım araçlarının imalatı olarak öne çıktı.
ABD tarafında, tüketici güveni göstergelerinden kasım ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi, 59,9'dan 54,7 seviyesine gerileyerek beklentilerin (59,5) üzerinde düşüş kaydetti. Ayrıca tüketicilerin enflasyon beklentilerine bakıldığında, tüketicilerin bir yıl sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri %5'ten %5,1'e hafif yükselirken, uzun vadeli yıllık enflasyon beklentileri ise %2,9'dan %3 seviyesine hafif yükseldi.
Ayrıca İngiltere'de yılın üçüncü çeyreğine ilişkin öncü GSYH büyüme verileri açıklandı. İngiltere ekonomisi yılın birinci çeyreğinde çeyreksel bazda %0,8 büyüme sergilemesinin ardından ikinci çeyrekte ise Rusya ve Ukrayna savaşının devam eden etkileri, Rusya kaynaklı enerji arz güvenliğine yönelik endişeler, artan enflasyonist baskılar, sıkılaşan finansal koşullar ve artan resesyon endişelerinin etkisiyle büyüme hızı çeyreklik bazda %0,2 seviyesine yavaşlamıştı, üçüncü çeyrekte ise söz konusu etkilerin yanında BoE'nin faiz artışlarına devam etmesinin de etkisiyle %0,2 oranında daraldı, bununla birlikte üçüncü çeyrekte daralma, beklentilerin (%0,5 daralma) altında gerçekleşti, yıllık büyüme hızı da %4,4'ten %2,4'e yavaşladı.
Diğer yandan AB Komisyonu Avrupa Ekonomik Tahminleri - 2022 Sonbahar Raporu'nu yayınladı. Raporda, Avrupa ekonomisine ilişkin olarak yüksek belirsizliğin olduğu vurgulanırken, yüksek enerji fiyatlarının baskıları, yüksek enflasyon nedeniyle hanehalkının satın alma gücündeki gerileme, küresel ekonomide yavaşlama ve daha fazla sıkılaşan finansal koşulların bölgede birçok ülkeyi resesyona sürüklemesinin beklendiği belirtildi. Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin 2023 yılına ilişkin büyüme tahmini düşürülürken enflasyon tahminlerinde ise yukarı yönlü revizeye gidildi. Bölgede 2023 yılında en sert daralmaların %0,6 daralma oranlarıyla Almanya ve İsveç ekonomilerinde görülmesinin beklendiği belirtildi.
- Buna göre raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl %3,2 ve 2023 yılında ise %0,3 büyüyeceği tahmin edildi. Bir önceki yaz dönemi raporunda ise, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl %2,6 ve 2023 yılında %1,4 büyümesi öngörülmüştü, bu kapsamda Euro Bölgesi'nde 2023 yılı için büyüme beklentisinin 1,1 puan aşağı yönlü revize edildiği görülmekte.
- Enflasyon tahminleri ise, Euro Bölgesi'nde bu yıl için %7,6'dan %8,5'e yükseltilirken, 2023 yılı için %4'ten %6,1 seviyesine revize edildi.
- Türkiye'ye ilişkin tahminlere bakıldığında ise, bu yıla ilişkin büyüme tahmini %2'den olan %5'e yükseltilirken, 2023 yılı tahmini ise %3'ten %3,5'e revize edildi. Enflasyon tahmini ise yıllık bazda bu yıl için %63,1'den %71,7'ye yükseltilirken, 2023 yılı tahmini ise %54,1 seviyesinde korundu.
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
- ABD tarafında ekim ayına ilişkin ÜFE verisi yarın açıklanacak. Ekimde manşet ÜFE'nin aylık bazda artış hızının %0,4'ten %0,5'e yükselmesi ve yıllık bazda %8,5'ten %8,3 seviyesine hafif gerilemesi beklenmekte. Çekirdek ÜFE'nin ise aylık bazda artış hızının %0,3'ten %0,4'e yükselmesi ve yıllık bazda %7,2 seviyesinde yatay seyretmesi beklenmekte. Son yayınlanan ekim ayı PMI raporları da, girdi ve ürün satış fiyatlarının artış hızlarının yavaşlayarak fiyat baskılarının daha ılımlı hale geldiğine ve tedarik zinciri baskılarının hafiflediğine işaret etmişti. Geçen hafta ise ekim ayı TÜFE verileri de beklentilerin altında gelmişti. Özellikle son açıklanan ekim ayı istihdam piyasası verilerinin karışık bir görünüm sunmasının ardından, geçen hafta beklentilerin açıklanan enflasyon verilerinin etkisiyle, piyasalarda Fed'in agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağına yönelik beklentiler artarken, Banka'nın gelecek ayki toplantısında faizleri 75 baz puan yerine büyük oranda 50 baz puan artırması beklenmekte. Bu kapsamda, yarın açıklanacak ÜFE verisinin ardından gelecek ayki enflasyon ve istihdam piyasası verileri, Fed'in aralık ayı toplantısı öncesinde faiz artış hızına ve faiz patikasına yön vermesi açısından dikkatle takip edilecektir. Ayrıca üretimin seyrine ilişkin olarak çarşamba günü ekim ayı sanayi üretim ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Sanayi üretimi eylül ayında %0,4 artışla beklentilerin üzerinde artış kaydederken, kapasite kullanım oranı da hafif düşüş beklentilerine karşın %80,1'den %80,3'e hafif yükselmişti. Ekim ayında ise sanayi üretiminin aylık artış hızının %0,4'ten %0,2 seviyesine yavaşlaması, kapasite kullanım oranının ise %80,3'ten %80,4'e hafif yükselmesi bekleniyor. Bunun yanında, imalat sanayinin gidişatına ilişkin sinyal verecek olan New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi kasım ayı verisi de yarın izlenecek. Endeks, ekim ayında, -1,5 seviyesinden -9,1 seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş sergilemişti ve daralma bölgesindeki seyrini sürdürmüştü. Bunun yanında, iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan perakende satışlar ekim ayı verisi çarşamba günü açıklanacak. Perakende satışların eylül ayında artış hızı, yüksek enflasyon ortamı ve artan borçlanma maliyetlerinin etkisiyle beklentilerin üzerinde yavaşlayarak %0,4'ten %0 seviyesine gerilemişti. Ayrıca istihdam piyasası verilerinden, 12 Kasım haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi perşembe günü takip edilecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 218 bin kişiden 225 bin kişi seviyesine beklentilerin üzerinde yükselmişti, bununla birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü, özellikle küresel ekonomik görünüme yönelik karamsar beklentilerle birçok firmanın, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya yöneldikleri gözlenmekte. Bu kapsamda, ABD'de son haftalarda bazı büyük teknoloji, sanayi ve finans sektörü firmalarının işten çıkarmalara gitmesi, yeni işsizlik maaşı başvurularının dalgalı bir seyir izlemesine neden olmakta. Diğer yandan, konut piyasası verilerinden, ekim ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri perşembe günü ve ikinci el konut satış verisi ise cuma günü takip edilecek. Özellikle, Fed'in, faiz artışlarını sürdürmesiyle mortgage faizlerinin yüksek seviyelerdeki seyrinin konut piyasasını baskılamaya devam etmesi beklenmekte. Ayrıca hafta boyunca Fed üyelerinin gerçekleştireceği konuşmalar takip edilecek.
- Avrupa tarafında, Euro Bölgesi ekim ayı nihai TÜFE verisi perşembe günü ve İngiltere ekim ayı TÜFE verisi de çarşamba günü takip edilecek. Euro Bölgesi'nde ekim ayında öncü TÜFE, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle aylık %1,5 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda ise %9,9'dan %10,7 seviyesine yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı. Bölgede enflasyonun rekorlarını yenilemesi, ECB'nin önümüzdeki dönemde faiz artışlarında şahin duruşunu sürdürmesine yönelik beklentileri artırabilecektir. İngiltere'de ise TÜFE, eylül ayında enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların öncülüğünde aylık bazda %0,5 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda ise %9,9'dan %10,1'e yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti ve böylece yeniden çift haneli seviyelere gelerek son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ayrıca yarın Euro Bölgesi ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin revize büyüme verisi açıklanacak. Bölge ekonomisi çeyreklik bazda birinci çeyrekte %0,6 ve ikinci çeyrekte %0,8 oranında büyüme kaydetmesinin ardından, üçüncü çeyrekte öncü veriye göre büyüme hızı %0,2 seviyesine yavaşlamıştı. Yıllık bazda büyüme hızı ise %4,3'ten %2,1'e yavaşlayarak beklentilerden daha sınırlı yavaşlama kaydetmişti. Bölge ekonomisi yılın ilk üç çeyreğinde ılımlı büyüme kaydetse de, PMI'lar, yatırımcı ve tüketici güveni gibi öncü göstergeler, bölgede büyümenin baskı altında kalacağına işaret etmekte. Nitekim, IMF de bölge ekonomisinin yıllık bazda bu yıl %3,1 oranında büyümesinin ardından gelecek yıl özellikle Almanya ve İtalya ekonomilerindeki daralmaların etkisiyle büyümenin %0,5 seviyesine yavaşlamasını tahmin etmekte. Bunun yanında, yarın Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan kasım ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklanacak. IFO iş dünyası endeksi ekim ayında, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. IFO raporunda firmaların, mevcut iş koşullarından memnun olmadıklarını, gelecek aylara yönelik endişelerinin devam ettiğini ve ülke ekonomisi için zor bir kış yaşanacağını bildirdikleri gözlenmişti. Cuma günü öte yandan, İngiltere'de iç talebin seyrine ilişkin olarak eylül ayı perakende satışlar verisi takip edilecek. İngiltere'de artan enflasyonist baskıların tüketiciler üzerindeki olumsuz etkisiyle perakende satışların baskı altında kaldığı görülmekte. Ayrıca başta çarşamba ve cuma günü ECB Başkanı Lagarde ve bugün ECB Başkan Yardımcısı Guindos olmak üzere hafta boyunca ECB üyelerinin de konuşmaları, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecektir.
- Asya tarafında ise, Çin'de ekonomik faaliyetlerin seyrine ilişkin bilgi verecek olan ekim ayı sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları verileri açıklanacak. Çin'de eylül ayında sanayi üretimi yıllık bazda %6,3 artışla beklentileri aşmıştı ve şubattan bu yana en güçlü artışını kaydetmişti, buna karşın, perakende satışların artış hızı ise birkaç büyük şehirde sert salgın kısıtlamalarının etkisiyle tüketimin yavaşlaması nedeniyle %2,5 artış sergileyerek beklentilerin üzerinde yavaşlamıştı.
- Ayrıca dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G-20 ülkelerinin liderleri Endonezya'nın Bali şehrinde 15-16 Kasım tarihleri arasında bir araya gelecekler.
Yurt içinde ise, bugün eylül ayı dış ticaret endeksleri, yarın ekim ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi, çarşamba günü ekim ayı konut satışları ve eylül ayı konut fiyat endeksi takip edilecek. Cuma günü ayrıca TCMB tarafından kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak. Cuma günü bunun yanında, Fitch'in, Türkiye ülke değerlendirmesini yayınlaması bekleniyor. Fitch'in, Türkiye'nin kredi notunu 'B' seviyesinde, kredi notu görünümünü ise 'Negatif' olarak koruması bekleniyor.
- Bütçe dengesi, eylül ayında 78,6 milyar TL açık vermişti, yılın ilk 8 aylık döneminde ekonomik aktivitenin ve enflasyonist ortamın da desteğiyle gelirlerdeki güçlü artış sayesinde gerçekleşen 33,1 milyar TL bütçe fazlası eylül ayı ile birlikte ilk 9 ayda 45,5 milyar TL açığa dönmüştü. Eylül başında paylaşılan OVP'ye göre bu sene bütçe açığının 461 milyar TL (milli gelirin %3,4'ü) olması beklenmekte. Bu da yılın geri kalan 3 aylık döneminde 415,7 milyar TL ile yüksek bir bütçe açığı beklentisini yansıtmaktaydı. 12 aylık kümülatif bütçe açığı ise 130,9 milyar TL'den 185,9 milyar TL'ye yükselmişti ve bütçe açığı/GSYH* oranı da %1,3'ten %1,8'e yükselerek 2022 yılı ortalaması olan %1,4'ün üzerine çıkmıştı. (*GSYH için 2022 yılı 2. çeyrek gerçekleşme verisini dikkate almaktayız.). Öncesinde açıklanan Hazine nakit dengesi ekim ayında aylık 72,2 milyar TL açık verdi ve yılın geri kalanında bütçe açığındaki marjinal artış beklentisiyle uyumlu görünüm sergiledi, bu kapsamda ekimde bütçenin açık vermesi beklenebilir.
- Ağustos ayında ihracat birim değer endeksi aylık %3,1 gerilerken, ithalat birim değer endeksi ise aylık %1,6 artış sergiledi. İhracat miktar endeksi ise aylık %18,8 artarken, ithalat miktar endeksi ise aylık %9,5 oranında daha sınırlı artış kaydetti. Bu durum, ağustos ayında ihracatta ithalata kıyasla miktar olarak daha fazla artış kaydedilmesine karşın ihracat birim değerinde azalış olduğu ve ithalat birim değerinde ise artış olduğu gözlenmekte, bir diğer ifadeyle dış ticarete konu malların görece daha düşük fiyata ihraç edilip, daha yüksek fiyattan ithal edildiğine işaret etmektedir. Bu kapsamda, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi ağustos ayında aylık ve yıllık bazda geriledi ve eşik değerin altındaki seyrini sürdürdü.
ŞİRKET HABERLERİ
Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Nötr): Şirket, Pektaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ile Tekirdağ'da bulunan tesislerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda ilgili firma ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli toplam 900bin USD'dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli 16,7mn TL)
Halkbank (HALKB, Nötr): Halkbank'ın 2022 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı çeyreksel bazda %67,2 oranında artarak 4.304mn TL'ye yükselmiştir. Bizim beklentimiz 4.132mn TL iken piyasa beklentisi 4.064mn TL idi. Banka, 3Ç2021'de 92,2mn TL net dönem karı elde etmişti. Ayrıntılar için tıklayınız…
Karsan (KARSN, Sınırlı Pozitif): KARSAN ile ASELSAN arasında, e-JEST elektrikli minibüslerinin ASELSAN elektrikli çekiş sistemi bileşenleri kullanılarak üretilmesine ve ASELSAN'a satışına ilişkin anlaşmaya varılmış olup 12,6mn EURO tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, son araç teslimatı süresi yirmi aydır. KARSN hisseleri Cuma günü %6,6 yükseliş kaydetmiştir.
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 3Ç2022'deki solo net dönem karı önceki çeyreğe göre %8,4 oranında azalarak 8.654mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ziraat Bankası'nın net faiz gelirleri 3Ç2022'de 34.542mn TL gerçekleşerek çeyreksel bazda %17,5 oranında artarken, net ücret ve komisyon gelirleri %8,4 oranında büyüme kaydetmiş ve 3.379mn TL'ye yükselmiştir. Banka'nın 2Ç2022'deki 332mn TL ticari zarardan bu çeyrekte 1.173mn TL ticari kara geçmesi de karı desteklemiştir. Öte yandan, karşılık giderleri %16,3 oranında artarak 18.740mn TL'ye çıkmıştır. Operasyonel giderler ise %29 oranında artmış ve 3Ç2022'de 6.620mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ziraat Bankası'nın 3Ç2022'deki takipteki krediler oranı %1,21, kredi mevduat oranı %73,5 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye yeterlilik oranı ise %15,64'tür.
Üçüncü çeyrek karının ardından Ziraat Bankası'nın 9A202 dönemindeki dönem karı 24.833mn TL olarak gerçekleşmiştir. Banka geçen yılın aynı döneminde 3.020mn TL net kar elde etmişti.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Çemtaş Çelik Makine (CEMTS): Bursa Organize Sanayi Bölgesi Şirket adresinde bulunan 12.000 m2 kapalı alan çatı üzerine Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için bugünden itibaren yatırım görüşmeleri başlamıştır. Yatırımın yaklaşık bedeli 1,4mn USD dolar olacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu yatırım 2 MWp güç kapasiteli olarak yapılacaktır. GES üretim tesisinin sözleşme tarihinden itibaren, gerekli izinlerin alınması ve yatırımın yapılması sonucunda 2023 yılı üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
Emek Elektrik (EMKEL): Başta Türkiye olmak üzere Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya ve Kanada'dan Ekim ayında alınan sipariş tutarı toplam 23,6mn TL'dir. 2021 yılından devreden 90,3mn TL tutarındaki Sipariş portföyü Ekim ayı sonu itibariyle 140,4mn TL'ye yükselmiştir.
Escort Teknoloji (ESCOM): İştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, Postuby Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'ne 7,4mn TL değerleme üzerinden %5,25 pay karşılığı iştirak edilmesine karar verildi. Postuby, Kurumsal ve bireysel kullanıcılara sosyal medya içerik yönetim platformu sunuyor.
Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirketin Bağlı Ortaklıklarından Hera Teknik Yapı A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Kars İli Merkez İlçesi Karacaören Mahallesi 309 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi'' ihalesine katılmıştır. Şirket, 392mn TL teklif sunarak 1.en düşük teklifi vermiş ve ihale Şirket uhdesinde kalmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %10,50 seviyesinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 20 milyar TL'lik (%10,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 133 milyar TL oldu.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 75 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 80 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 100 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım