Dün ne oldu. Haftanın son işlem gününe alıcılı başlayan ve bankacılık hisseleri öncülüğünde gelen alımlarla 5.258,97 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, %0,49 kazançla 5.214,29 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,03 ve Sınai Endeks %0,49 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 5 baz puan azalarak %9,11 ve 10 yıllık tahvil faizi 72 baz puan azalarak %9,83 seviyesine geriledi. Dolar/TL 18,60-18,67 ve Euro/TL, 19,75-19,92 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 530,4 seviyesinden işlem gördü.
Kur Korumalı Mevduatta bankalara hesap açımı için verilen süre 31 Aralık 2023 tarihine uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarında hesap açımı için yılsonunda dolacak süre 1 yıl uzatıldı. Ekim'de yıllık konut fiyatları artışında görülen sınırlı yavaşlama 1,5 yıl sonra görülen ilk yavaşlama oldu.
Konut fiyat endeksi Ekim'de yıllık %188,2 artış kaydetti. Böylelikle sınırlı da olsa 1,5 yıldır yıllık konut fiyat artışında ilk kez yavaşlama izlendi. Türkiye genelinde yeni konutlarda fiyatlar yıllık olarak %177,4 artarken, yeni olmayan konutlarda ise %190'lık yıllık artış görüldü. Türkiye genelinde ortalama birim fiyat metrekare başına 16 bin 563 TL'ye çıktı.
Fitch, yayımladığı raporda makro ihtiyati önlemlerin Türk bankalarının görünümünde yol açtığı bozulmalara işaret ederek Türkiye'de finansal risklerin yüksek olduğunu vurguladı. Fitch Ratings, son dönemde devreye sokulan makro ihtiyati önlemlerin bankaların operasyonel yükünü artırdığı değerlendirmesinde bulundu.
ABD Borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,85 azalışla 32.920 puana, S&P500 Endeksi %1,11 azalışla 3.852 puana ve Nasdaq Endeksi %0,97 kayıpla 10.705 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle tamamladı.
New York Fed Başkanı John Williams sıkı istihdam piyasası ve diğer bazı faktörlerin fiyat baskılarını artıracağı uyarısı yaparak bir süre daha faiz artırmak gerekeceğini söyledi. Williams enflasyonun gelecek yıl %3-3,5 aralığına gerileyeceğini öngörerek "Enflasyonu %2'ye nasıl döndüreceğimize odaklanmalıyız. Bu konuda gerekeni yapmamız gerekiyor. Faizler projeksiyonlardan daha yüksek seviyeye çıkabilir." şeklinde konuştu.
ABD'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Aralık'ta aylık 1,5 puan azalışla 46,2'ye inerek
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,85 ekside. Dolar/TL 18,65, Euro/TL 19,79 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,6 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,06 sınırında. Brent tipi petrol 79,65 dolardan, altının onsu 1.791,6 dolardan ve gramı ise 1.074 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında İfo İş Ortamı Endeksi verisi takip edilecek.
Uzun vadede ne bekliyoruz…
7,27x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,8x olan 5 yıllık ortalamasına göre %6,6 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Kasım ayında %2,88 artan TÜFE’nin Aralık 2022 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Aralık ayında %2,69, 2023 yılı Ocak ayında %3,39, 2022 yılı sonunda %66,80 ve 12 ay sonrasında %34,92 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2022 sonunda 18,78, 12 ay sonrasında ise 22,77 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2022 sonunda 46,7 milyar dolar, 2023 yılında ise 30,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2022 ve 2023’te sırasıyla %5,0 ve %4,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %14,86 olması beklenmektedir.
Şirket haberleri
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN; Haberin etkisi: Pozitif)
Romanya Bükreş Belediyesi'nin açmış olduğu 100 adet 12 metre elektrikli otobüs ve şarj ünitesi alımı, gerekli şarj altyapısının sağlanması, garaj yönetimi ve bakımı ihalesinde, Şirket ihale kazananı olarak bildirilmiş olup ilgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonucunda sözleşme imzalanacaktır. Toplam ihale bedeli 293.000.900 RON (KDV hariç) tutarında olup teslimatların 2023 yılı 4.çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket ile yurt içinde yerleşik büyük bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık 9.900.000,00 USD bedel tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemeleri 16.12.2022 tarihinde alınmıştır.
Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/8216/7143/1755/Piyasalara_Analitik_Bakis_19.12.2022.pdf
Kaynak: BMD Araştırma