Dün Ne Oldu…
Haftanın son işlem gününe %1,66 artışla başlayan ve 4.552,44 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, kapanışa doğru bankacılık hisselerine gelen sert satışların etkisiyle düşüşe geçerek %0,26 kayıpla 4.455,53 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,16 değer kaybederken, Sınai Endeks %0,46 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 40 baz puan azalarak %14,03 ve 10 yıllık tahvil faizi 75 baz puan artarak %12,53 seviyesinden günü tamamladı. Cuma gün 18,45’li seviyelerden güne başlayan Dolar/TL, gün içinde 18,55 sınırını aşarken, Euro/TL 19,23 seviyesine kadar yükseldi. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 549,3 seviyesinden işlem gördü.
TCMB verilerine göre 2021 yılında Eylül ayında 2,7 milyar dolar fazla veren cari denge 2022 yılının aynı ayında 2,97 milyar dolar açık verdi. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6,97 milyar dolar artarak 8,1 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. On iki aylık cari işlemler açığı ise 39,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB ödemeler dengesi 'cari işlemler hesabı' altındaki 'hizmetler dengesi/seyahat/gelir' ile 'birincil gelir dengesi/ücret ödemeleri/gider' kalemlerinde revizyon yaptı. İki revizyon sonucunda ödemeler dengesi cari işlemler hesabı revize edilen dönemde toplam 26,8 milyar dolar artı yönlü güncellendi.
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Eylül ayında aylık %1,6 azalırken, yıllık bazda ise %0,4 artış gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajının bittiğini, önümüzdeki sene bu gazın kullanmaya başlanacağını dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2023 bütçesi üzerinde yaptığı sunumda Kredi Garanti Fonu'na 7 milyar lira aktarılarak kullanılacağını söyledi.
ABD Borsaları, ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin etkisiyle alıcılı seyretmeyi sürdürdü. Cuma günü kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,10 artışla 33.748 puana, S&P500 Endeksi %0,92 primle 3.993 puana ve Nasdaq Endeksi %1,88 kazançla 11.323 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.
ABD'de yapılan ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadından biri olan Senota'da çoğunluk netleşti. Nevada ve Georgia eyaletlerinden Nevada'da kazanan Demokrat senatör adayı oldu. Böylece aralıkta Georgia eyaletinde yapılması planlanan ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip bulunacak.
İngiltere ekonomisi yükselen fiyatların hanehalkı ve şirketlere darbe vurmasıyla üçüncü çeyrekte %0,2 daraldı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,28 ekside. Dolar/TL 18,57, Euro/TL 19,14 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 106,8 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,03 sınırında. Brent petrol 95,4 dolardan, altının onsu 1.760,5 dolardan ve gramı ise 1.051,5 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında Euro Bölgesi’nde sanayi üretim verisi takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
6,16x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,8x olan 5 yıllık ortalamasına göre %21,5 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Ekim ayında %3,54 artan TÜFE’nin Ekim 2022 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Kasım ayında %3,05, 2022 yılı sonunda %67,78 ve 12 ay sonrasında %37,34 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2022 sonunda 19,82, 12 ay sonrasında ise 23,61 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2022 sonunda 49,2 milyar dolar, 2023 yılında ise 29,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2022 ve 2023’te sırasıyla %5,1 ve %4,2 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %11,22, 3 ay sonrasında %9,41 ve 12 ay sonrasında ise %15,53 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri;
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL; Haberin etkisi: Nötr)
Şirket pay geri alım işlemleri kapsamında; 11.11.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 36,04 TL-36,58 TL (ağırlıklı ortalama 36,30 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri almıştır. Bu işlemlerle birlikte, 11.11.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 71.867.914 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,5222'ye ulaşmıştır.
Rapor için Tıklayınız
https://www.bmd.com.tr/application/files/6516/6840/7507/Piyasalara_Analitik_Bakis_14.11.2022.pdf
Kaynak BMD