Dün piyasalarda neler oldu? Dün küresel piyasalarda satıcılı ağırlıklı bir seyir görüldü. Avrupa borsaları, enflasyonist endişeler ve küresel para politikalarına ilişkin beklentilerle günü İtalya hariç düşüşle kapandı. Avrupa borsaları kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600 % 0,29 değer kaybederek 413,39 puana geriledi. ABD tarafında Fed’in faiz kararı takip edildi. Fed dünkü toplantısında, politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan %3,75-4,00 aralığına çıkardı. Fed’den yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı aktarıldı. Karar metnine yeni giren ifadede Fed, gelecek faiz artışlarının hızını belirmede para politikasındaki birikimli sıkılaşmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde yarattığı etkiyi ve ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacağını belirtti. Fed Başkanı Powell faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu söyledi. Powell, "Hala gidecek yolumuz var ve son toplantımızdan bu yana gelen veriler, nihai faiz oranlarının önceden beklenenden daha yüksek olacağını gösteriyor." diye konuştu. New York borsası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarına devam edeceklerinin sinyalini vermesi sonrası günü sert düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,55 azalışla 32.147,76 puana geriledi. S&P 500 endeksi %2,51 azalarak 3.759,49 puana ve Nasdaq endeksi %3,36 kayıpla 10.524,80 puana indi. Makro veriler tarafında ABD'de dün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı Ekim’de beklentileri aştı ve Ekim’de 239 bin artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Beklentileri aşan özel sektör istihdamı, agresif faiz artışlarına rağmen iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından piyasada faizde zirvenin %5,10 ile Mayıs 2023'te gerçekleşeceği fiyatlaması öne çıktı. Açıklamaların ardından hisse senetleriyle birlikte değerli metaller de baskı altında kalırken dolar endeksi ise yönünü yukarı çevirdi. DXY açıklamalarla birlikte önce 110,5 seviyesine kadar gerilese de günü 112,0 seviyesinden kapattı. ABD 10 yıllık tahvil faizi de dün Fed toplantısıyla dalgalanma yaşadı. ABD 10 yıllıkları açıklamalarla %4 seviyesinin altına gerilese de faiz daha sonra %4,0 seviyesinin üzerine yükseldi ve günü %4,05 seviyesinde tamamladı. EUR/USD paritesi bu sabah 0,9830 seviyesinde. Petrol fiyatları, Fed kararı sonrasında düşüşte. Brent petrol bu sabah 95,7 dolar seviyesinde. Bu sabah Çin'de Caixin Hizmet PMI verisi açıklandı. Çin'in hizmet faaliyeti, Kovid-19 için alınan önlemlerin işletmeleri ve tüketimi olumsuz etkilemesinin etkisiyle Ekim ayında da tekrar daralmaya işaret etti. Caixin Hizmet PMI Eylül'deki 49,3'ten; Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 48,4'e geriledi.
Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Asya piyasalarında, dünkü negatif ABD seansının ardından satıcılı bir seyir görüyoruz. Bugün ABD vadelilerinde ise hafif pozitif bir görünüm var. VIX endeksi bugün 25,8 seviyesinde. Bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak. BoE, son iki toplantısında faizi 50'şer baz puan artırmıştı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi'nin bugün yapacağı toplantıda politika faizinde 1989'dan bu yana görülen en büyük artışı yapması ve faizi 2008'den bu yana görülmemiş bir seviyeye çıkarması bekleniyor. Ekonomistler BoE'den bugün 75 baz puanlık bir faiz artırımı yapmasını ve politika faizini %3,00 seviyesine çıkarmasını bekliyorlar. BoE bugün beklendiği gibi faiz artırır ise, son 8 toplantıdır faiz artırmış olacak. Bugün ABD tarafında ise fabrika siparişleri ve ISM hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.
Gelecek gündemde neler var? Cuma günü piyasaların yakından takip edeceği veri, ABD Tarımdışı İstihdam değişikliği verisi olacak. ABD tarım dışı istihdamı Eylül ayında 263.000 olurken, işsizlik oranı Ağustos'taki %3,7'ye karşı %3,5'e gerilemişti. Cuma günü ayrıca Euro Bölgesi için üretici enflasyonu açıklanacak. Bölgede üretici fiyatları en son %43,3 artış göstermişti.
Kaynak Halk Yatırım