Petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satışlar sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,62 azalarak 436,2 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,41’lik değer kaybı ile 6,660,59 puandan kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,43 azalarak 7.489,19 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,57 değer kaybederek 14.261,19 puana geriledi. Çin’in koronavirüs önlemlerini hafifletmesi piyasalar açısından rahatlık sağlayan bir unsur olarak çalışsa da sıkı para politikaları ve resesyon endişeleri fiyatlamalar üzerinde çok daha belirleyici bir rol oynuyor. ABD hisse senedi piyasaları dün de negatif tarafta kapanışlar yaptı. Dow Jones endeksinde 33.597,92 puandan yatay kapanış gerçekleşirken, S&P 500 endeksi %0,19 düşüşle 3.933,92 puandan kapandı. Nasdaq ise %0,51 geriledi ve günü 10.958,55 puandan tamamladı. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %3,40 seviyesine kadar geri çekildi. 10 yıllıklar bu sabah %3,46 seviyesinde. Dolar endeksinde ise dün 105,0 seviyesinin üzerindeki seyir devam ediyor
. EUR/USD paritesi 1,04-1,05 bandında dalgalanırken paritenin 1,05 seviyesinin üzerine yükselişlerde güç kaybına uğradığını da görüyoruz. Ham petrol fiyatları, dolardaki yükseliş ve Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi gibi küresel ekonomideki belirsizliklerle bu hafta düşüş trendindeydi. Petrol üç günlük düşüşün ardından, önde gelen ABD bankalarının 2023 için zorlu bir görünüme ilişkin uyarılarının talep beklentilerine ilişkin endişeleri artırması ve emtialar dahil riskli varlıklara yönelik iştahı azaltmasıyla dün yatay seyretti. Brent bu sabah 77,8 USD/varil. Bu sabah açıklanan verilere göre, Japonya'da 3. çeyrek GSYH verisi yukarı yönlü revize edildi. Kabine Ofisi tarafından yayınlanan veriler Japon ekonomisinin üçüncü çeyrekte ilk tahminlerden daha az daraldığını gösterdi.
Önceki okumada %- 0,7 olan GSYH değişimi %-0,6’ya revize edildi. Çin'de COVID-19 salgınında günlük yeni vaka sayısı düşüşünü sürdürüyor. Yeni vaka sayısı dün 21.439'a düştü. Önceki gün 25.321 vaka belirlenmişti. Bugün ne bekliyoruz? Asya piyasalarında bu sabah karışık bir seyir görüyoruz. Hong Kong hisseleri, bir yerel kuruluşun raporunda şehrin Kovid kısıtlamalarını daha fazla gevşetmeyi düşündüğünü söylemesinin ardından yaklaşık %3 yükseldi. ABD vadelileri ise hafif negatif. VIX endeksi 22,7 seviyesinde. Bugün yurt dışı piyasalarda zayıf bir veri takvimi var. ABD haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra TSİ 15:00’te ECB Başkanı Lagarde’ın Avrupa Sistemik Risk Konseyi’nin yıllık toplantısında konuşması takip edilecek. Gelecek gündemde neler var? Cuma günü Çin’de TÜFE ve ÜFE ile birlikte ABD’de ÜFE verisi açıklanacak. ABD’de ÜFE son ay yıllık bazda %8,5’ten %8,00’e gerilemiş ve beklentilerin altında kalmıştı.
Çekirdek ÜFE de Ekim’de önceki aya göre değişmezken ve yıllık bazda %6,7’ye gerilemişti. Manşet ÜFE’de beklenti, bir önceki ayki yıllık %8'lik artışın ardından bir miktar yavaşlayarak yıllık bazda %7,2 artması bekleniyor. Gıda ve enerji maliyetlerini hariç tutan çekirdek ÜFE’de de yavaşlama bekleniyor. Aynı gün yine ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Beklenti anketi sonuçlarının Aralık ayı verileri de takip edilecek.
Dün piyasalarda neler oldu? Dün BIST 100 endeksi güne %0,04 artışla 5.001,97 puandan başlangıç yaptı. Seans içinde en yüksek 5.014,57 puanı gören endeks, günün ilk yarısında yatay bir seyir izlese de seans kapanışına doğru artan satış baskısıyla sert düşüş yaşadı ve gün içi en düşük 4.773,38 puanı gördü. Endeks, günü %3,46 düşüşle 4.827,04 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %3,30, sınai endeks %3,81 ve ulaştırma endeksi %0,73 geriledi. Endekste toplam işlem hacmi 111,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bugün ne bekliyoruz? Yurt içi piyasalarda, 5.000 puanın üzerinde kalıcı olamayan ve gelen sert satışlarla gerileyen endeksin bugün zayıf küresel risk iştahıyla güne temkinli başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Bugün yurt içinde TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile İSO ihracat iklim endeksi verileri takip edilecek. Gelecek gündemde neler var? Bu hafta yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.
Çin’de zayıf gelen ihracat rakamlarının küresel büyüme endişelerini tetiklediği günde güvenli liman olan devlet tahvilleri faizlerinde gerileme izlendi. Gün içinde ABD 10 yıllık gösterge tahvil faizi 7 bp azalışla %3,46, Almanya 10 yıllık tahvil faizi 2 bp azalışla %1,77 seviyesine geriledi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminin 8 bp artışla 541 bp’a yükselirken, Hazine Eurobondlarında sınırlı satıcılı görünüm devam etti ve 2033 vadeli gösterge 10 yıllık Eurobond faizi 3 bp artışla %8,80 seviyesinden işlem gördü.
Yurt içi TL tahvil piyasasında ise 2025 vadeli TÜFE’ye endeksli kıymette satışların yoğunlaştığı günde, sabit getirili tarafta alış eğilimi izlendi ve BIST Kesin Alım Satım Pazarı işlem hacmi %56 artışla 8 milyar TL’ye yükseldi. 2 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi 13 bp azalışla %11,07, 10 yıl vadeli tahvil faizi ise 6 bp azalışla %10,75 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında TCMB 65 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 75 milyar TL olarak yenilerken, APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 247 milyar TL’ye geriledi. Aynı gün valörlü swap işlemlerinden 7,2 milyar TL ilave fonlama sağladı. TLREF oranı ise %8,90 ile TCMB politika faizinin altında oluştu.. Hazine Eurobondlarında cazip getirilerin etkisiyle yurt içi talep artışı devam ederken, TCMB tarafından en son yayınlanan haftalık menkul kıymet istatistikleri verisine göre18 Kasım ile biten haftada yurt içi yerleşiklerin sahip oldukları Eurobond tutarı 2022 yılı başından itibaren %60,6 artışla 7,9 milyar Dolar seviyesinde tarihi zirvesine yükselmişti.
25 Kasım ile biten haftada ise önceki haftaya %2,6 azalışla 7,7 milyar TL geriledi.Diğer yandan geçtiğimiz hafta Hazine Ocak 2028 vadeli Eurobond ek ihracı 2 milyar Dolar olarak sonuçlanırken, %4'ünün yurt içi yatırımcılarına satıldığı duyurdu.. Dönem Ağustos 22 Eylül 22 Ekim 22 Kasım 22 Aralık 22 Dönem Sonu TLREF Endeksi 1609.14 1627.43 1642.72 1657.22 1660.32 Aylık Ortalama 13.56% 12.90% 11.77% 10.67% 9.74% PPK Toplantı Tarihi 22.12.2022 Perşembe Günlük TLREF Oranı 8.90% 8.12.2022 Yurt İçi Haberler Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine nakit dengesi, kasımda 99 milyar 642 milyon lira fazla verdi. Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 351 milyar 213 milyon lira, nakit giderleri 251 milyar 570 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 229 milyar 912 milyon lira, faiz ödemeleri ise 21 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 121 milyar 300 milyon lira fazla verdi.
Çalışma Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında başlattığı araştırma sonuçlarını açıkladı. Ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7.845 TL oldu. Asgari ücretle çalışan işçilerin beklentisi ise ortalama 7.630 TL olarak hesaplandı. İşverenlerin asgari ücret beklentisi ise 7.000 TL oldu. Akaryakıtta indirim yapıldı. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte bugün benzin ve motorinde indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,05 TL indirimle 18,14 TL oldu. Böylelikle benzinin litre fiyatı Ekim ayından bu yana ilk kez 20 TL'nin altını gördü. Motorin fiyatları ise 1,87 TL indirimle 21,10 TL'ye geldi. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedaan dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın birkaç gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatıracağını söyledi. Bakan gazetecilere verdiği demeçte Suudi Bakan, bu işlemin bir kaç gün içinde gerçekleşeceğini ve Türkiye ile ilişkilerde büyük gelişme olduğunu, swap dışında Türkiye'de ve diğer ülkelerde yatırım fırsatlarını hedeflediklerini söyledi. Rekabet Kurulu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada, firmaların sözlü savunmalarını aldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, zincir marketlerle ilgili olarak, "Daha yakın takip sistemi oluşturacağız. Gerekli adımlar atılıyor. Bakanlıklar TBMM’nin yasalarını uygulamakla görevledir. Sonuna kadar uyguladığımızı belirtmek isterim" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, alışveriş poşet fiyatlarının 2023 yılında da 25 kuruş olarak belirlendiğini ve poşet fiyatlarında herhangi bir artışa gidilmeyeceğini söyledi. 8.12.2022 Yurt Dışı Haberler Euro Bölgesi ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %0,3 büyüme kaydetti. Eurostat'ın önceki tahmini %0,2 büyüme şeklindeydi. Son verilerle üçüncü çeyrek büyüme oranları yukarı yönlü revize edilmiş oldu. Almanya'da sanayi üretimi Ekim ayında yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle azaldı. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde imalat sanayi sektörü küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle zayıflayan talepten olumsuz etkileniyor. Destatis verilerine göre Almanya'da sanayi üretimi enerji maliyetlerinin üretimi olumsuz etkilemesiyle aylık bazda %0,1 geriledi. Veride beklenti aylık %0,6 düşüş yönündeydi.
Eylül ayı verisi ise %1,1'e yukarı yönde revize edildi. İngiltere’de konut fiyatları artan konut kredisi faiz oranlarının da etkisiyle, bu yılın Kasım ayında %2,3 gerileyerek, aylık bazda 2008 finans krizinden bu yana en sert düşüşünü kaydetti. İngiliz konut kredisi finansman kuruluşu Halifax tarafından yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının Kasım’da %2,3 düşüş gösterdiği, ortalama bir konutun fiyatının 292 bin 406 sterlinden 285 bin 579 sterline gerilediği bildirildi. Ülkede konut fiyatları Kasım ayı itibarıyla yıllık bazda ise %4,7 artış gösterdi. Brezilya Merkez Bankası (BCB), gösterge faiz oranında beklendiği gibi değişikliğe gitmedi. BCB'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı %13,75 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi. BCB, 12 toplantı üst üste toplamda 1175 baz puan olarak gerçekleştirdiği faiz artışına, Eylül ayı toplantısında ara vermişti. BCB, son iki toplantısında faiz oranında değişikliğe gitmedi. CB'nin enflasyon hedefi +-1,5 puan ile %4,25 seviyesinde bulunuyor. Nisan ayında %12,13 ile enflasyonda zirvesi gören Brezilya'da, fiyat artışları önce yavaşlamış, sonra eksiye geçerek yıllık %6,47'ye kadar gerilemişti.
Kanada Merkez Bankası dünkü toplantısında faiz oranını beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırdı ve politika faizini %3,75’ten %4,25’e çıkardı. Polonya Merkez Bankası, son iki toplantısında olduğu gibi dün akşam sonuçlarını açıkladığı toplantısında da piyasanın 25 baz puanlık artış beklentisine karşın gösterge faiz oranında bir değişikliğe gitmedi ve %6,75 olarak sabit bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Putin, ellerinde nükleer silah olmasına rağmen bu silahları ilk kullanan tarafın kendilerinin olmayacağını ve Rusya’nın yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanacağını söyledi.
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma (BRLSM, Pozitif): Şirket ile RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş. arasında Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi kapsamında buhar tesisatı işleri için 554.975 EUR+KDV ve 7.257.591 TL+KDV olmak üzere(07.12.2022 tarihinde yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme bedeli güncel kur ile toplam 21.399.426 TL(KDV Dahil)'dir. Bu sözleşme ile birlikte, Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nin Mekanik ve Elektrik işleri için Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli daha önce alınan iki sözleşme ile birlikte güncel kurla toplam 960.363.406 TL(KDV Dahil)' ye ulaşmıştır. İşin süresi 5 ay olarak planlanmıştır.
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (HDFGS, Pozitif): Şirket 07.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere İmaş Makina Sanayi A.Ş. ile birlikte Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirket kurulmasına karar vermiştir. Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi'nin 50.000.000.-TL sermaye ile kurulmasına ve kuruluşta kurulacak şirkete 10.000.000.-TL ile (%20 oranında) iştirak etmek suretiyle girişim yatırımı yapılmasına ve kurulacak şirketin hakim ortağı olacak İmaş Makina Sanayi A.Ş. ile Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi imzalanması kararlaştırılmıştır. Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi bünyesinde inşa edilecek olan batarya (enerji depolama sistemi) üretimi tesislerinde yıllık 1 GWh'lık enerji depolama sistemi üretilmesi planlanmaktadır. Kurulacak şirketin faaliyetleri enerji depolama çözümlerinin entegrasyona dahil edildiği tesis kurulum hizmetlerini de kapsayacaktır. Konu tesis için toplamda 10 milyon USD yatırım yapılması öngörülmekte olup somut yatırım kararları planlanan tesis tip ve büyüklüğüne göre kurulacak şirket tarafından belirlenecektir.
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (HDFGS, Pozitif): Şirket 07.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere İmaş Makina Sanayi A.Ş. ile birlikte Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirket kurulmasına karar vermiştir. Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi'nin 50.000.000.-TL sermaye ile kurulmasına ve kuruluşta kurulacak şirkete 10.000.000.-TL ile (%20 oranında) iştirak etmek suretiyle girişim yatırımı yapılmasına ve kurulacak şirketin hakim ortağı olacak İmaş Makina Sanayi A.Ş. ile Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi imzalanması kararlaştırılmıştır. Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi bünyesinde inşa edilecek olan batarya (enerji depolama sistemi) üretimi tesislerinde yıllık 1 GWh'lık enerji depolama sistemi üretilmesi planlanmaktadır. Kurulacak şirketin faaliyetleri enerji depolama çözümlerinin entegrasyona dahil edildiği tesis kurulum hizmetlerini de kapsayacaktır. Konu tesis için toplamda 10 milyon USD yatırım yapılması öngörülmekte olup somut yatırım kararları planlanan tesis tip ve büyüklüğüne göre kurulacak şirket tarafından belirlenecektir.
Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS, Pozitif): Rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmalarını sürdürmekte olan Şirket tarafından Enercon Taiwan üzerinden Çin Halk Cumhuriyeti'nde yerleşik Chengxi Shipyard, Co. Ltd. ticaret ünvanlı müşterisine verilen yeni bir teklif onaylanmış bulunmaktadır. Teklifin toplam tutarı 678.980 EUR olup teslimlerin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret (SUNTK, Pozitif): Şirket, yapay zeka kullanarak desen tasarımı yapmaya imkan sağlayan bir teknoloji şirketi olan Myth Yapay Zeka ve Tekstil A.Ş. kuluçka girişimine yatırım yapma amacı ile 07.12.2022 tarihinde söz konusu şirketle ön protokol imzalamıştır. Ön protokol ile belirlenen yatırım tutarı 350.000 TL olup, taraflar 30.12.2022 tarihine kadar Hissedarlar Sözleşmesi imzalanacağını, yatırım ve hisse devirleri ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirileceğini taahhüt etmişlerdir. Hissedarlar Sözleşmesi ile ilgili detaylar imzalandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kaynak: Halk Yatırım